أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن نجاحها الكبير في تنفيذ عملية إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية وصلت إلى 1,75 مليار دولار أمريكي، في واحدة من أبرز العمليات التمويلية في تاريخها، والتي ستدعم خططها المستقبلية الطموحة.
وفي بيان لها، أوضحت المجموعة أن عملية الإصدار تتكون من شريحتين: الأولى بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبمعدل فائدة 6,10%، والثانية بمبلغ 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبمعدل فائدة 6,70%.
ويُعزى الهدف من هذه العملية إلى تمويل المرحلة الثانية من مخطط OCP الاستثماري الممتد حتى عام 2030، الذي يركز على توسيع قدرات الإنتاج، تعزيز تقنيات إدارة المياه المستدامة، زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير إنتاج الأمونياك الأخضر.
وفي تعليق له حول العملية، قال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP: “تعتبر هذه العملية شهادة على الثقة المتواصلة من المستثمرين في المجموعة وصلابتها المالية، كما تعكس جدوى استراتيجيتنا للنمو المستدام.
نحن فخورون بأننا تمكّنا من الاستفادة من نافذة مواتية في الأسواق بعد فترة من التقلبات الكبيرة منذ أبريل الماضي، لنكون من بين أولى الشركات من الأسواق الناشئة التي تعود لإصدار سندات في سوق اليوروبوندز.”
شهدت العملية إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين، حيث تم تغطيتها بأكثر من 4 مرات، وبلغت إجمالي الطلبات نحو 7 مليارات دولار. هذا الطلب القياسي سمح بتخفيض هامش الفائدة بشكل كبير على الشريحتين.
فقد تم تسعير الإصدار بهامش تنافسي استثنائي بلغ فقط 5 نقاط أساس، وهو أقل بكثير من المتوسط السائد في السوق الذي يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس، ويعادل تقريباً الهامش الذي حققه الإصدار السيادي المغربي في مارس الماضي.
وقد تم إدراج السندات في بورصة “يورونيكست دبلن”، وحصلت على تصنيفات ائتمانية إيجابية من وكالات التصنيف العالمية، حيث صنفتها وكالة فيتش بـ BB+ (مستقر)، وBB+ (إيجابي) من وكالة ستاندارد آند بورز، وBaa3 (مستقر) من وكالة موديز.
قادت مجموعة OCP العملية بالتعاون مع Citigroup Global Markets Limited وJ.P. Morgan Securities plc. بينما ضم اتحاد التوزيع عددًا من المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل BNP Paribas وSMBC وDeutsche Bank وMizuho. كما تولت Rothschild & Co دور المستشار المالي للعملية.
يعتبر هذا النجاح الكبير في الأسواق الدولية خطوة استراتيجية إضافية في تعزيز مكانة OCP كمؤسسة صناعية ومالية عالمية.
وهو يشير إلى ثقة المستثمرين في مشروع التحول الاستراتيجي طويل الأمد الذي تقوده المجموعة المغربية، والذي يرتكز على الابتكار، الاستدامة، والسيادة الصناعية في مجالات الأسمدة الخضراء والطاقة النظيفة.
إصدار هذه السندات يمثل خطوة هامة في تحقيق طموحات OCP الرامية إلى تأمين موارد مالية لدعم مشاريعها المستدامة وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
